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零售药店行业要“变天”了?

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发表于 2018-9-18 22:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
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 医药网917日讯 从国家政策的引导及行业的发展趋势来看,零售药店由分散走向集中、强弱分化是必由之路,2018年依然是三大上市连锁药店和区域大型连锁药店进行并购扩张的表演舞台。在政策环境和市场环境的双重影响下,单体药店的前景令人担忧。

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  零售药店分级管理,理想还是现实?
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  前不久,国务院办公厅发布了《关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》(以下简称《通知》)。《通知》公布了深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务,主要包括七大方面共50条清单,其中一条指出:制定零售药店分类分级管理的指导性文件,支持零售药店连锁发展,允许门诊患者自主选择在医疗机构或零售药店购药。此《通知》一出,业内一石激起千层浪,各种声音此起彼伏。

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  在新医改的大环境下,药店分类分级管理无疑是重要的基础工程。通过分级分类管理倒逼零售药店规范化、信息化、专业化发展,成为承接院外处方的重要载体。而随着医药分家的不断深化,加速药店分级管理落地也就成了顶层政策设计里重要一环。
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  实际上,为促进零售药店分类分级管理的推行,早在2016年医改任务中就有表述:试行零售药店分类分级管理,鼓励连锁药店发展;2017年的医改任务表述又有提及:试行零售药店分类分级管理,鼓励连锁药店发展。
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  国家连续三年将零售药店分类分级管理纳入年度医改重点工作任务中,在江西黄伟文企业管理有限公司创始人兼CEO黄伟文看来,这是医药分家的一种信号。他表示,药店分类管理的目的,就是将不同的药店在医药零售市场进行不同的定位,让其在医药零售市场上各司其职,发挥不同的贡献与作用。他还预计,在不久的未来,药店分类管理的速度和节奏都会加快。
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  联讯证券医药大健康分析师李晨光认为,国家推进零售药店分类分级管理,一是为了规范零售这个出口,毕竟零售药店要占到20%的药品市场,民营和个体经营为主,经营管理较为混乱,整体水平参差不齐;二是规范市场,培育优质药店,减少目前药店市场疯狂的同质化竞争,大家都没有钱可赚的行业泥潭;三是为未来医药分开做准备,毕竟药店销售处方药的违法事件时有发生,在国家能放心的药店里销售处方药更为可行。
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  李晨光对于《通知》中支持零售药店连锁发展还表示,中国的医药市场多数是政策先行,制定规范性文件通常是一项产业发展的先决条件,国家出台政策支持零售药店的发展,支持分类分级管理,有利于促进行业发展。

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  对于《通知》中允许门诊患者自主选择在医疗机构或零售药店购药,有行业人士认为,将会大大加速处方外流。
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  对此,黄伟文表示赞同。他说,加速处方外流,将强化零售药店承接未来医药分家后的药事服务能力,进而通过政策层面,进一步规范医药零售市场,个人认为这是国家的主要目的。对于零售药店而言,这是重大的利好,也是加速零售药店洗牌的一种方式。
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  然而李晨光并不这么认为,他说:门诊患者自主选择医疗机构或零售药店购药,在早年处方电子化以前是大量存在的,后来处方电子化之后技术难度变大。我们认为虽然从政策上国家在支持处方重新流出,自由竞争,但在医院层面仍然很难操作,行政强制力是否能打破医院的坚冰,是值得观察的。

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  连锁药店并购浪潮翻腾不止
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  除了上述《通知》明确支持连锁药店发展,商务部于2016年发布的《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》)的具体目标中也明确指出,十三五期间药品零售百强企业要在2020年销售额占药品零售市场总额40%以上;药品零售连锁率达50%以上。

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  不仅政策支持连锁药店的发展,事实上,近年来的统计数据也显示,我国的药店连锁率在不断提升,单体药店数量逐渐减少。

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  商务部发布的《2016年药品流通行业运行统计分析报告》中指出,以上市公司为代表的大型零售连锁企业兼并速度加快,零售连锁率持续提升。截至201611月,零售连锁率已达到49.4 %,同比提高3.7个百分点。而《2017年药品流通行业运行统计分析报告》显示,全国性和区域性药品零售连锁企业市场占有率较2016年均有提升,零售市场集中度及零售连锁率不断提高。截至201711月,药品零售连锁率已达到50.5%,同比提高1.1个百分点。

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  对于药店连锁率不断提升的现象,李晨光认为,连锁药店可以拿到更好的进价,大型连锁药店甚至可以采取前店后厂的经营方式,在经营上比小药店灵活太多。从行业发展态势看,单体药店逐步被淘汰是大势所趋。
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  黄伟文也指出,最新数据显示,医药零售连锁前十强的市场份额已占医药零售市场的47%,而百强连锁的市场份额占医药零售市场的54%,显然,这比例已经很高,其他百强之外的连锁药店或社会药店只能去争夺剩余的46%的市场份额,如此可见竞争的激烈程度。所以,未来的中小型连锁药店,被百强连锁药店并购也将会是一种趋势。

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  在政策驱动、资本介入以及规模化竞争等因素影响下,药品零售行业连锁率持续提升。全国性和区域龙头企业借助资本力量加速整合,不断新建和并购,进行连锁化复制,国内零售药店兼并整合不断升级,如阿里健康继今年6月收购漱玉平民大药房部分股权,又如益丰药房公告将购买江苏市民大药房连锁有限公53%的股权等。
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  事实上,从2017年初到现在,类似的收购案例不胜枚举。李晨光也认为,这些巨头的大规模并购已经持续数年了,并购热度已经很高,后续并购行为仍将大规模持续,《通知》的出台只是会减少他们的政策风险。

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  展望未来,单体药店举步维艰

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  近年来,医药零售正处于快速发展期。医药零售行业的春风,主要来自于近年来政府的多项政策利好。在政策红利的大前提下,医药零售的空间骤然加大,成为资本竞相争夺之地。

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  当前,零售药店正在走向行业发展的一个分水岭。在这样的市场格局下,竞争力较弱的药店无法像往常那样生存,会遭遇更多竞争压力,面临倒闭风险。零售药店因为连锁体系比较完善,互联网化进展也较快,能够在卖药的基础上更好地提供场景服务,会获得较好的发展机遇。大浪淘沙之下,零售药店行业可能会变成头部企业垄断或者半垄断的局面。
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  这意味着,药品零售行业或将面临一次大变天,特别是对经营条件有限的单体药店、小型连锁药店来说,无疑是一次存与亡的较量。有行业人士指出,在未来药店的竞争中,有一部分在当地已经拥有一定影响力和品牌的单体药店将会继续生存,而一部分单体药店将以连锁的面目出现。

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  单体药店经营会变得很困难,趁着目前并购价格较高出手也不失为一个好选择。当然,连锁药店吃掉如此多的小鱼也未必能消化得好,当年医药大商业并购风潮中消化不良的事件就时有发生,甚至包括国药控股这种龙头企业也花了数年时间才将并购的标的真正消化。连锁药店除了国大药房以外基本均为民营资本,并购会较为谨慎,那么留下一部分空间给单体药店生存也是存在很大可能的。李晨光说道。
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